Alstomi juhatus otsustas soovitada GE ettepanekut: Alstomi juhatus sai General Electricult (GE) 20. juunil 2014 muudetud pakkumise Alstomi elektri- ja võrguettevõtete ülevõtmiseks. 20. juunil 2014 laekus Siemensilt ja Mitsubishi Heavy Industriesilt muudetud pakkumine.
Juhatuse poolt 29 aprillis 2014 määratud ja Jean-Martin Folzi juhatusega määratud erikomisjon vaatas kavandatud tehingud põhjalikult üle. Juhatuse ning finants- ja õigusnõustajate töö põhjal otsustas direktorite nõukogu ühehäälselt esitada GE-le positiivse soovituse.
Alstomi juhatuse liikmed väljendasid rahulolu, et nad mitte ainult ei kaitsnud Alstomi ja tema aktsionäride huve tõhusa ideede vahetamise tulemusena Prantsusmaa riigiga, vaid ka kaubanduslik pakkumine, mis kinnitas Prantsuse riigi muret.
ÜLDINE ELEKTRI PAKKUMINE
Nagu varem teatatud, võtab GE üle soojus- ja taastuvenergia ning võrgutööstuse ning ettevõtete ja tugiteenuste üksused fikseeritud ja netohinnaga, mis esindab 12.35 miljardit ja 11.4 miljardi euro suurust ettevõtlusväärtust.
Praeguste pakkumistingimuste raames loovad Alstom ja GE pärast energiaprotsessi lõpuleviimist ühisettevõtteid võrgu- ja taastuvenergia valdkonnas.
Grid-sektoris on igal ettevõttel 50i osa globaalses äriliinis, mis toob Alstom Grid'i ja GE Digital Energy koos. Taastuvenergia sektoris on igal ettevõttel% 50i osa Alstomi meretüüpi tuule- ja hüdroelektrijaamades.
Lisaks moodustavad Alstom ja GE partnerluse 50 / 50iga koostöös XNUMX / XNUMXiga ning see partnerlus loob ortaklık Arabelle Buhari auruturbiini tootmise ja teenindamise nii tuumaelektrijaamadele kui ka Alstomi auruturbiiniseadmetele Prantsusmaal kasutamiseks. ja teenus. Lisaks on Prantsuse riigil eelisaktsiad ja neil on Prantsusmaal julgeoleku ja tuumaelektrijaama tehnoloogiaga seotud küsimustes veto- ja muud juhtimisõigused.
Alstomi energiaga seotud partnerlusinvesteering on umbes 2.5i miljardit eurot, eeldades, et need ettevõtted on vabad ja sularahata. Need partnerlusnõuded hõlmavad tavapäraseid aktsionäride lepinguid, milles on tegemist standardse juhtimis- ja likviidsusõigusega.
Lõpuks teatab GE, et 2013 müüb oma 500i osa signaliseerimisüksuses Alstomile 1,200is, müües 100i miljonit USA dollarit ja XNUMXi töötajaid ning teeninduslepingut, teadus-ja arendustegevust, ressursside tarnimist ja tootmist GE-le mittekuuluvate vedurite jaoks. ning luua ülemaailmne partnerlus, et sõlmida mitu koostöölepingut, sealhulgas kaubanduslik toetus.
Sõltumatute juhtide eravolikogu vaatas läbi GE kavandatava tehingu finants- ja õigusnõustajate abiga. Direktorite nõukogu nõustamiseks määratud finantsekspert jõudis järeldusele, et GE rahaline pakkumine Alstomile oli kooskõlas tema finantsperspektiiviga. Juhtimine määratud juriidiline ekspert nõupidamiskomisjoni, ettepaneku geun õiguslikust seisukohast, eelkõige fikseeritud ja esitab lõpliku ostuhinna, kohustused ja garantiid ei nõua ja teha uuendusi GE pakkumise, piisav, et parandada Prantsuse riigi mure Arvestades, et see tundub olevat ettevõtte jaoks sobiv. See pakkumine strateegilise ja direktorite nõukogu, kes võtab tööstuslikud aspektid ühehäälselt selle ettepaneku kohta positiivse soovituse põhjale ja Alstom esimees Patrick Kronen et jooksul teadmisi tõhusa töönõukogude Alstom Kontserni struktuur ja protsess, konsulteerides nõukogu andis loa minna järgmise sammu.
SIEMENS JA MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES PAKKUMINE
Peale selle vaatas direktorite nõukogu erikomisjoni ja juriidiliste ja finantsnõustajate abiga läbi Siemens ja Mitsubishi Heavy Industries'ilt saadud pakkumise, mis esitati 16 juunis 2014i juhatusele esitatud spetsiaalsele juhatusele ja 20 juunis 2014 saadud paremale pakkumisele.
Paremate pakkumistingimuste kohaselt on Siemens pakkunud Alstomi gaasiüksuse üle võtma 400 Miljoni euro suuruse summa, lähtudes algsest pakkumisest 4.3i miljardi euro suuruse aktsiahinnaga. MHI pakkus 3.9i ostu Alstom'i osast auru-, võrgu- ja hüdroelektrijaamades ühe ettevõtte kaudu 40i miljardi euro ulatuses. Lisaks on Siemens teinud ettepaneku asutada ühisettevõte 50 / 50-iga koos Alstomiga Signaliseerimise ja transpordi infrastruktuuri sektoris.
Pärast läbivaatamist otsustas juhatus ühehäälselt, et see ettepanek ei vastanud piisavalt Alstomi ja tema aktsionäride huvidele.
JÄRGMISED SAMMUD
GE operatsiooni lõpuleviimiseks on vaja saada muid õigusaktidega nõutavaid kinnitusi, sealhulgas töönõukogu läbirääkimisi ja ühinemiskontrolli ning Prantsuse välisinvesteeringute luba. Vastavalt AFEP-Medefi seadusele esitatakse tehingu lõplik kinnitamine aktsionäridele.
Juhul, kui see ettepanek on heaks kiidetud ja lõpule viidud, keskendub Alstom uuesti täielikult omandis olevale transpordisektorile ning GE-le ja tema energiapartnerlustele. Alstom kasutab selle tehingu tulusid transpordiüksuse tugevdamiseks, energiapartnerlusse investeerimiseks, võla tagasimaksmiseks ja raha laekumiseks aktsionäridele.
Alstomi esimees ja tegevjuht Patrick Kron ütles: kombinasyon Alstomi ja GE täiustatud energiaettevõtete kombinatsioon loob tugevama ettevõtte, mis pakub klientidele parimat teenust kogu maailmas ning investeerib inimestesse ja tehnoloogiasse pikas perspektiivis. Alstom mõistab selle ambitsioonika ühinemise oma energiaühendustega. Alstom Transport, tugev tehnoloogia, millel on suur tehnoloogiline portfell ja ülemaailmne kohalolek dünaamilises turul, tugevdatakse veelgi GE signaalimisseadmete ja pikaajalise raudteeühenduse omandamisega GEga.
Ole esimene, kes kommenteerib